- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: -2.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.67%
השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8521
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 57(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.3%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 23.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.03%
- קרנות נאמנות: 4.32%