אנליסט גמל מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אנליסט גמל מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 4.73%
- תשואה מתחילת השנה: 5.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 82.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל מניות | 26.49% | 30.19% | 82.26% | 0.60% | 0.76 | 2,522 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 23.30% | 34.34% | 66.75% | 0.63% | 0.73 | 3,337 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל מניות | 19.14% | 21.87% | 53.83% | 0.45% | 0.56 | 1,002 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 18.57% | 20.67% | 50.29% | 0.45% | 0.52 | 175 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 18.56% | 21.93% | 53.49% | 0.47% | 0.59 | 331 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל מסלול מניות | 18.07% | 20.64% | 53.59% | 0.59% | 0.54 | 944 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.89% | 22.04% | 56.98% | 0.52% | 0.56% | 856 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-7.60%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 814
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,522 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 74.91%
- מדד שארפ: 0.76
- נכסים לא סחירים: 0.12%
- נכסים בארץ: 62.83%
- חשיפה למט"ח: 32.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.55%
- פיקדונות: -0.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.42%
- נכסים אחרים: 3.52%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.