כלל גמל לעתיד הלכה
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.84%
- תשואה מתחילת השנה: 1.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 16.66% | 24.81% | 52.66% | 0.53% | 0.77 | 65 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 11.06% | 6.08% | 22.02% | 0.73% | 0.32 | 125 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל גמל להשקעה הלכתי | 10.92% | 10.78% | 21.80% | 0.67% | 0.35 | 40 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 10.63% | 12.67% | 24.35% | 0.66% | 0.42 | 46 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל גמל לעתיד הלכה | 10.38% | 9.01% | 19.74% | 0.67% | 0.32 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 8.80% | 4.68% | 15.31% | 0.59% | 0.16 | 36 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.23% | 10.93% | 24.29% | 0.64% | 0.36% | 52 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7994
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 26 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.08%
- מדד שארפ: 0.32
- נכסים לא סחירים: 0.12%
- נכסים בארץ: 64.75%
- חשיפה למט"ח: 24.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.26%
- פיקדונות: -0.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.59%
- קרנות נאמנות: 1.35%
- נכסים אחרים: 0.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.