- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.58%
- תשואה מתחילת השנה: 0.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.8%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 91(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.86%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.91%
- קרנות נאמנות: 4.59%