- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 3.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.64%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 117(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.85%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.95%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.24%
- קרנות נאמנות: 5.86%