- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.62%
- תשואה מתחילת השנה: -0.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 89(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.16%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.7%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.85%
- קרנות נאמנות: 2.92%