- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 8.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 73(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.8%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.06%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.51%
- קרנות נאמנות: 3.29%