- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 2.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 44(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.7%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.61%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.19%