- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.00%
- תשואה מתחילת השנה: -1.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 35(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.06%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.2%