מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.42%
- תשואה מתחילת השנה: 2.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 9.19% | 7.48% | 15.66% | 0.57% | 0.26 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 7.71% | 3.89% | 12.69% | 0.64% | 0.14 | 53 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות | 7.66% | 7.57% | 17.55% | 0.70% | 0.38 | 78 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 7.57% | 4.45% | 13.10% | 0.56% | 0.18 | 128 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מור גמל להשקעה אג"ח | 0.00% | 0.00 | 46 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.03% | 5.85% | 14.75% | 0.62% | 0.24% | 74 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7981
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 64 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 88.56%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 3.38%
- נכסים בארץ: 11.19%
- חשיפה למט"ח: 90.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.08%
- הלוואות: 4.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.90%
- קרנות נאמנות: 13.95%
- נכסים אחרים: -0.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.