מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.73%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.50%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7980
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 216 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.44%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.72%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 18.06%
  • נכסים בארץ: 73.80%
  • חשיפה למט"ח: 16.09%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.74%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.29%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.23%
  • הלוואות: 8.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.82%
  • קרנות נאמנות: 2.87%
  • נכסים אחרים: 7.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!