- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.65%
- תשואה מתחילת השנה: 2.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.56%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7974
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 46(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.05%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.71%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.17%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.31%