- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.87%
- תשואה מתחילת השנה: -0.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.8%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7973
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 152(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.18%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.68%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.77%
- קרנות נאמנות: 3.31%