הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי:
- תשואה בחודש מרץ: 3.06%
- תשואה מתחילת השנה: 6.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 38.39% | 48.39% | 83.92% | 0.52% | 0.87 | 472 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | 24.61% | 30.46% | 58.67% | 0.52% | 0.82 | 260 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 21.90% | 23.03% | 50.94% | 0.57% | 0.59 | 214 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד פאסיבי מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 148 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 23 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 28.30% | 33.96% | 64.51% | 0.54% | 0.76% | 189 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.40%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7907
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 214 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.61%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 4.77%
- נכסים בארץ: 99.90%
- חשיפה למט"ח: 1.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 97.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 83.41%
- נכסים אחרים: -81.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.