הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.32%
- תשואה מתחילת השנה: 2.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 10.63% | 9.00% | 18.24% | 0.53% | 0.43 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 9.05% | 6.38% | 19.02% | 0.63% | 0.35 | 235 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 8.13% | 5.74% | 16.48% | 0.63% | 0.28 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 6.32% | 5.72% | 19.29% | 0.67% | 0.34 | 847 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.53% | 6.71% | 18.26% | 0.62% | 0.35% | 323 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.52%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 235 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.38%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 15.04%
- נכסים בארץ: 79.50%
- חשיפה למט"ח: 16.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.60%
- הלוואות: 9.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.48%
- קרנות נאמנות: 2.16%
- נכסים אחרים: 1.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.