אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.71%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.35%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 104(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.11%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.25%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.53%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.71%
  • פיקדונות: 2.05%
  • הלוואות: 1.89%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.66%
  • קרנות נאמנות: 2.86%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!