מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - מדדי מניות פאסיבי
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.
תשואות מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 4.40%
- תשואה מתחילת השנה: 6.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 46.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 48.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 81.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 46.74% | 48.73% | 81.91% | 0.52% | 0.86 | 418 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 19.36% | 23.54% | 47.24% | 0.57% | 0.54 | 210 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות | 17.95% | 28.16% | 51.80% | 0.52% | 0.70 | 247 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד פאסיבי מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 12 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 102 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל להשקעה פאסיבי מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 12 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 28.02% | 33.48% | 60.32% | 0.54% | 0.70% | 167 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-18.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7867
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 418 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.66%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.65%
- מדד שארפ: 0.86
- נכסים לא סחירים: 0.91%
- נכסים בארץ: 91.31%
- חשיפה למט"ח: 4.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.59%
- נכסים אחרים: 4.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.