- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.23%
- תשואה מתחילת השנה: 2.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7800
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,344(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.51%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 2.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.14%
- קרנות נאמנות: 1.75%