מיטב גמל הלכה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 2.03%
- תשואה מתחילת השנה: 2.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.77%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 15.16% | 13.78% | 25.67% | 0.72% | 0.47 | 181 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל הלכה | 10.91% | 11.68% | 24.77% | 0.54% | 0.40 | 204 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל מסלול כהלכה | 10.53% | 12.30% | 22.81% | 0.59% | 0.40 | 186 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 9.90% | 9.53% | 21.27% | 0.55% | 0.35 | 111 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 8.35% | 3.50% | 13.12% | 0.55% | 0.11 | 48 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.97% | 10.16% | 21.53% | 0.59% | 0.35% | 146 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.06%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 767
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 204 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.34%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 84.75%
- חשיפה למט"ח: 18.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 83.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.08%
- נכסים אחרים: 1.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.