- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: 9.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 744
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,107(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.24%
- מדד שארפ: 1.08
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.5%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.2%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 11.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.73%
- קרנות נאמנות: 4.7%