- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.48%
- תשואה מתחילת השנה: -0.5%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 744
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,002(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.48%
- מדד שארפ: 0.57
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.85%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 13.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.84%
- קרנות נאמנות: 4.74%