- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות בארץ או בחו"ל, בניירות ערך המירים למניות ובקרנות נאמנות שלפחות 70% מהנכסים שלהן מושקע במניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 3.01%
- תשואה מתחילת השנה: 6.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 43.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.7%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.64%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 738
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 167(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.76%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 76.59%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.08%
- קרנות נאמנות: 5.09%