- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות בארץ או בחו"ל, בניירות ערך המירים למניות ובקרנות נאמנות שלפחות 70% מהנכסים שלהן מושקע במניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 12.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.59%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 738
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 114(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.27%
- מדד שארפ: 0.53
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 88.63%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
- קרנות נאמנות: 2.62%