הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.
תשואות הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש פברואר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 0.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 5.09% | 6.35% | 7.10% | 0.55% | 0.46 | 271 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 4.89% | 5.24% | 5.58% | 0.56% | -0.61 | 93 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | 4.81% | 4.55% | 4.96% | 0.53% | -0.88 | 183 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 4.71% | 4.60% | 4.97% | 0.57% | -1.03 | 156 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 4.64% | 4.95% | 5.92% | 0.46% | -0.61 | 236 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 4.42% | 5.16% | 5.80% | 0.60% | -0.57 | 307 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.79% | 4.46% | 5.14% | 0.54% | -0.53% | 182 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 715
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 307 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.75%
- מדד שארפ: -0.57
- נכסים לא סחירים: 2.26%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.55%
- הלוואות: 2.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.54%
- נכסים אחרים: 0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.