הפניקס השתלמות לטווח קצר

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 3.12%
  • תשואה מתחילת השנה: 14.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.2%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 45.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.69%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,486(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.3%
  • מדד שארפ: 1.36

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.7%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.81%
  • פיקדונות: 1.01%
  • הלוואות: 11.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.96%
  • קרנות נאמנות: 3.9%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!