- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.18%
- תשואה מתחילת השנה: 6.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אג"ח" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 610
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/12/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 651(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.67%
- מדד שארפ: 1.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- פיקדונות: 0.32%
- הלוואות: 10.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.18%
- קרנות נאמנות: 5.27%