מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.83%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.81%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.64%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 599
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 279(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.66%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.57%
  • מדד שארפ: 0.42

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.55%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.66%
  • פיקדונות: 0.78%
  • הלוואות: 4.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.75%
  • קרנות נאמנות: 3.13%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!