מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: 0.36%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.91%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.91%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 599
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 318(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.08%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.78%
  • מדד שארפ: 1.53

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.12%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.72%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.85%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 4.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.67%
  • קרנות נאמנות: 5.47%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!