כלל תמר שקלים
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה לנכסים שקליים יהיה לפחות 90% מסך הנכסים. אין השקעה במניות.
תשואות כלל תמר שקלים:
- תשואה בחודש פברואר: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 0.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל תמר שקלים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר שקלים | 6.71% | -1.56% | 4.36% | 0.55% | -0.24 | 174 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל שקלי | 5.41% | 2.28% | 8.56% | 0.50% | -0.07 | 115 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל מסלול שקלי | 4.87% | -1.63% | 4.81% | 0.53% | -0.31 | 128 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.66% | -0.30% | 5.91% | 0.53% | -0.21% | 139 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר שקלים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 592
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 174 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.44%
- מדד שארפ: -0.24
- נכסים לא סחירים: 11.55%
- נכסים בארץ: 86.91%
- חשיפה למט"ח: 5.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.42%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.93%
- פיקדונות: -0.04%
- הלוואות: 6.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.74%
- קרנות נאמנות: 1.78%
- נכסים אחרים: 0.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.