- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 191(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.03%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.6%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.4%
- פיקדונות: 0.35%
- הלוואות: 2.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.28%
- קרנות נאמנות: 1.68%