- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 1.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 215(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.11%
- מדד שארפ: 1.13
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.7%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.23%
- פיקדונות: 0.39%
- הלוואות: 1.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.53%
- קרנות נאמנות: 2.02%