- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.57%
- תשואה מתחילת השנה: 0.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.7%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 189(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.92%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.78%
- פיקדונות: -0.28%
- הלוואות: 2.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.62%
- קרנות נאמנות: 1.26%