- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 3.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 192(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.72%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.77%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.4%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 3.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.41%
- קרנות נאמנות: 1.23%