- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.57%
- תשואה מתחילת השנה: 7.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.9%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 196(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.49%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.03%
- מדד שארפ: 1.35
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.88%
- פיקדונות: 0.43%
- הלוואות: 3.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.77%
- קרנות נאמנות: 1.51%