מגדל השתלמות כללי
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות כללי:
- תשואה בחודש פברואר: 2.00%
- תשואה מתחילת השנה: 2.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 14.36% | 19.46% | 37.65% | 0.61% | 0.65 | 7,696 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 13.75% | 18.54% | 36.59% | 0.70% | 0.67 | 18,856 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מור השתלמות כללי | 11.75% | 19.14% | 64.06% | 0.72% | 1.11 | 18,643 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | 11.48% | 17.39% | 36.54% | 0.57% | 0.66 | 15,325 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 10.90% | 17.83% | 37.07% | 0.59% | 0.73 | 8,873 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מגדל השתלמות כללי | 10.36% | 16.19% | 32.79% | 0.57% | 0.61 | 16,673 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.83% | 14.83% | 32.11% | 0.44% | 0.59% | 8,320 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 579
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 16,673 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.19%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 34.13%
- נכסים בארץ: 55.90%
- חשיפה למט"ח: 24.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.91%
- הלוואות: 12.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.48%
- קרנות נאמנות: 0.69%
- נכסים אחרים: 19.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.