הראל השתלמות לטווח ארוך
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לאורך זמן, החשיפה לחו"ל הייתה מתחת ל- 50% מנכסי הקרן בלבד.
תשואות הראל השתלמות לטווח ארוך:
- תשואה בחודש פברואר: 2.45%
- תשואה מתחילת השנה: 2.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות לטווח ארוך" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל | 25.75% | 50.92% | 0.32% | 0.00 | 14 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | סלייס השתלמות מדד חו"ל | 25.55% | 47.68% | 0.31% | 0.00 | 26 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד חו"ל | 23.68% | 45.37% | 0.31% | 0.00 | 6 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל השתלמות לטווח ארוך | 8.94% | 13.58% | 31.62% | 0.54% | 0.47 | 197 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח | 6.41% | 2.29% | 6.96% | 0.54% | -0.09 | 22 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל- משולב סחיר | 3.86% | 0.48% | 0.00 | 37 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.92% | 21.53% | 6.61% | 0.49% | -0.14% | 17 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 21 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות לטווח ארוך" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.98%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 566
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 197 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.67%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 28.46%
- נכסים בארץ: 59.43%
- חשיפה למט"ח: 24.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.70%
- הלוואות: 10.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.76%
- קרנות נאמנות: 2.42%
- נכסים אחרים: 15.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.