אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 558
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,672(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.96%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.59%
  • מדד שארפ: 1.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.75%
  • פיקדונות: 0.56%
  • הלוואות: 10.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.67%
  • קרנות נאמנות: 1.36%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!