אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.75%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.24%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.5%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 558
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7,124(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.78%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.32%
  • מדד שארפ: 1.58

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.81%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.6%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.75%
  • פיקדונות: 0.45%
  • הלוואות: 10.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.05%
  • קרנות נאמנות: 1.27%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!