אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 2.16%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.9%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.6%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.89%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 558
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,455(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.58%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.92%
  • מדד שארפ: 1.08

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.81%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.08%
  • פיקדונות: 0.9%
  • הלוואות: 10.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.21%
  • קרנות נאמנות: 1.1%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!