- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.53%
- תשואה מתחילת השנה: -0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.7%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.79%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,629(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.07%
- מדד שארפ: 0.77
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.9%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.45%
- פיקדונות: -0.35%
- הלוואות: 10.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.92%
- קרנות נאמנות: 1.18%