אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש פברואר: 1.05%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.92%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.48%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 558
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 6,528(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.82%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.41%
  • מדד שארפ: 1.14

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.91%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.55%
  • פיקדונות: 0.3%
  • הלוואות: 10.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.14%
  • קרנות נאמנות: 1.11%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!