- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.59%
- תשואה מתחילת השנה: 7.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.9%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,858(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.63%
- מדד שארפ: 1.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.83%
- פיקדונות: 0.55%
- הלוואות: 10.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.93%
- קרנות נאמנות: 1.42%