- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.93%
- תשואה מתחילת השנה: -0.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,324(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.47%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.15%
- פיקדונות: 1.6%
- הלוואות: 10.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.36%
- קרנות נאמנות: 1.07%