- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.20%
- תשואה מתחילת השנה: 3.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.76%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,669(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.74%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.81%
- מדד שארפ: 1.22
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.8%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.64%
- פיקדונות: 0.07%
- הלוואות: 9.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.33%
- קרנות נאמנות: 2.19%