- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.39%
- תשואה מתחילת השנה: 2.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.79%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,381(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.42%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.92%
- פיקדונות: 0.13%
- הלוואות: 9.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.89%
- קרנות נאמנות: 1.55%