- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש אוגוסט: 0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 1.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.82%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,377(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.05%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 7.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.08%
- פיקדונות: 0.74%
- הלוואות: 9.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.3%
- קרנות נאמנות: 1.15%