הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 1.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות | 5.81% | 8.28% | 19.66% | 0.50% | 0.39 | 2,442 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.81% | 8.28% | 19.66% | 0.50% | 0.39% | 2,442 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,442 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.96%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.58%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 40.26%
- נכסים בארץ: 67.95%
- חשיפה למט"ח: 17.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.19%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 16.67%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.16%
- קרנות נאמנות: 2.53%
- נכסים אחרים: 19.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.