הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 1.01%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.42%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.87%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1988

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,773(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.75%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.81%
  • מדד שארפ: 0.54

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.97%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.85%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 22.67%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.63%
  • קרנות נאמנות: 3.04%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!