הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.62%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.26%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.57%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,560(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.52%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.66%
  • מדד שארפ: 0.69

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.48%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.04%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.54%
  • פיקדונות: 0.25%
  • הלוואות: 22.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.8%
  • קרנות נאמנות: 3.43%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!