- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 8.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.8%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.57%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,939(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.36%
- מדד שארפ: 1.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.6%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.21%
- פיקדונות: 0.33%
- הלוואות: 21.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.01%
- קרנות נאמנות: 3.24%