- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 4.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.57%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,765(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.86%
- מדד שארפ: 1.23
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.53%
- פיקדונות: 0.34%
- הלוואות: 22.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.3%
- קרנות נאמנות: 3.18%