הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -1.17%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.19%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.58%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,619(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.53%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.05%
  • מדד שארפ: 1.02

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.93%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.97%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.25%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.09%
  • פיקדונות: 0.25%
  • הלוואות: 22.31%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.35%
  • קרנות נאמנות: 3.75%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!