- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: 2.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.53%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,749(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.67%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.14%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.71%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 21.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.41%
- קרנות נאמנות: 4.26%