- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש אוגוסט: 0.63%
- תשואה מתחילת השנה: 2.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.58%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,606(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.33%
- מדד שארפ: 1.24
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.09%
- פיקדונות: 0.32%
- הלוואות: 21.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.48%
- קרנות נאמנות: 3.69%