- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.05%
- תשואה מתחילת השנה: 1.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.23%
השוואת תשואות בין "מורים על יסודי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
- מספר קופה: 482
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1987
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,564(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.39%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.78%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.91%
- פיקדונות: 0.06%
- הלוואות: 0.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.92%
- קרנות נאמנות: 4.06%