- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: -0.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.8%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.25%
השוואת תשואות בין "מורים על יסודי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
- מספר קופה: 482
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,424(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.54%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.66%
- פיקדונות: 0.14%
- הלוואות: 0.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.28%
- קרנות נאמנות: 0.81%