- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.56%
- תשואה מתחילת השנה: 7.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 524(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.2%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.48%
- פיקדונות: 0.44%
- הלוואות: 1.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.75%
- קרנות נאמנות: 1.32%