- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 3.78%
- תשואה מתחילת השנה: -1.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 739(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.27%
- פיקדונות: -0.51%
- הלוואות: 2.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.81%
- קרנות נאמנות: 0.99%