- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 1.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,526(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.89%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.58%
- פיקדונות: 0.59%
- הלוואות: 2.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.45%
- קרנות נאמנות: 1.62%