- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 9.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 627(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.21%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.48%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 2.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.74%
- קרנות נאמנות: 1.19%