- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,053(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.9%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.43%
- פיקדונות: 0.11%
- הלוואות: 2.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.19%
- קרנות נאמנות: 1.25%