- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -3.43%
- תשואה מתחילת השנה: -1.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 787(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.36%
- מדד שארפ: 0.2
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.29%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.03%
- קרנות נאמנות: 2.71%