- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.47%
- תשואה מתחילת השנה: 2.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 803(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.18%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.76%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.83%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.74%
- קרנות נאמנות: 1.78%