- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.48%
- תשואה מתחילת השנה: 5.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 802(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.19%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.76%
- מדד שארפ: 0.6
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.7%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.01%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.75%
- קרנות נאמנות: 1.73%