- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.4%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.33%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 817(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.02%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.44%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.26%
- קרנות נאמנות: 2.35%