הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: -0.49%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.95%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.44%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 416
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,133(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.24%
  • מדד שארפ: 1.1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.08%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.79%
  • פיקדונות: 0.27%
  • הלוואות: 22.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
  • קרנות נאמנות: 3.09%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!