- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 1.92%
- תשואה מתחילת השנה: 4.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.68%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/02/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,079(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.48%
- מדד שארפ: 0.72
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.53%
- פיקדונות: 0.27%
- הלוואות: 10.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.99%
- קרנות נאמנות: 6.98%