- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.55%
- תשואה מתחילת השנה: 7.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.3%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.1%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.72%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/02/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,993(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.93%
- מדד שארפ: 1.07
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.48%
- פיקדונות: 0.27%
- הלוואות: 10.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.41%
- קרנות נאמנות: 5.04%