- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -1.25%
- תשואה מתחילת השנה: -2.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/02/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,823(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.7%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.62%
- מדד שארפ: 0.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.03%
- פיקדונות: 0.27%
- הלוואות: 10.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.34%
- קרנות נאמנות: 6.53%