- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 2.2%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.76%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,820(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.18%
- מדד שארפ: 1.23
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.95%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 10.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.51%
- קרנות נאמנות: 5.54%