- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.59%
- תשואה מתחילת השנה: 6.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.72%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 396
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,021(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.6%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.94%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.84%
- פיקדונות: 0.27%
- הלוואות: 10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.29%
- קרנות נאמנות: 4.98%