הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.1%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 395
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 388(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.29%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.64%
  • מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.64%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.62%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.06%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 3.43%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.49%
  • קרנות נאמנות: 1.82%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!