הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.90%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.64%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 395
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 395(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.92%
  • מדד שארפ: 0.89

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.63%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.48%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 3.5%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.11%
  • קרנות נאמנות: 1.75%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!