- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.75%
- תשואה מתחילת השנה: 1.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.7%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.4%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עוצ"מ" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 394
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 60(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.21%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.01%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.36%
- קרנות נאמנות: 3.97%