- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 7.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,229(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.94%
- מדד שארפ: 1.16
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.46%
- פיקדונות: 0.77%
- הלוואות: 9.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.18%
- קרנות נאמנות: 8.11%