- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 2.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,106(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.19%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.13%
- פיקדונות: 0.65%
- הלוואות: 9.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.39%
- קרנות נאמנות: 7.65%