הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: כל נכסי המסלול יושקעו במטרה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי ב- "מדד המורכב".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.31%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.27%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.58%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.54%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 2271
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 16/05/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 106(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.93%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.14%
  • מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.07%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.71%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!