אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: -0.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.83%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.37%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.7%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.7%

השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2252
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/04/2013

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.6%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.51%
  • מדד שארפ: 0.61

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.6%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 8.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.94%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!