- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 9.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.32%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1489
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 230(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 62.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.06%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 55.22%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.29%
- קרנות נאמנות: 11.91%