- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: -0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 10.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.19%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.32%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1489
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 231(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 66.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.18%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.11%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.14%
- קרנות נאמנות: 11.96%