- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.82%
- תשואה מתחילת השנה: 1.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 914(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.58%
- מדד שארפ: 0.72
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.87%
- פיקדונות: 0.26%
- הלוואות: 8.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.35%
- קרנות נאמנות: 5.67%