- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.50%
- תשואה מתחילת השנה: 1.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.3%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,039(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.25%
- מדד שארפ: 0.84
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.31%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 6.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.06%
- קרנות נאמנות: 4.39%