- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.13%
- תשואה מתחילת השנה: 3.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.6%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 812(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.19%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.42%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.81%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.7%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.66%
- פיקדונות: 0.3%
- הלוואות: 7.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.94%
- קרנות נאמנות: 0.58%