- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: -0.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017:0.67%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,053(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.82%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.65%
- מדד שארפ: 1.02
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.53%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 5.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.81%
- קרנות נאמנות: 6.47%