- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.29%
- תשואה מתחילת השנה: 7.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.62%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,082(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.74%
- מדד שארפ: 1.44
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.86%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 6.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.88%
- קרנות נאמנות: 4.64%