- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.12%
- תשואה מתחילת השנה: 3.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.65%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,064(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.69%
- מדד שארפ: 1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.98%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 6.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.43%
- קרנות נאמנות: 4.45%