- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.04%
- תשואה מתחילת השנה: -0.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.77%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.62%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,002(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.22%
- מדד שארפ: 0.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.88%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 7.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.33%
- קרנות נאמנות: 5.13%