- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.69%
- תשואה מתחילת השנה: 0.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 977(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.71%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.84%
- פיקדונות: 0.24%
- הלוואות: 8.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.56%
- קרנות נאמנות: 5.46%