- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 2.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.5%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1424
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 857(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.59%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.22%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 8.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.39%
- קרנות נאמנות: 6.32%