- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 2.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.53%
השוואת תשואות בין "פסגות גדיש אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1331
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/06/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,457(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.58%
- מדד שארפ: 0.91
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.34%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 6.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.3%
- קרנות נאמנות: 6.25%