- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות גדיש אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1331
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,003(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.14%
- מדד שארפ: 1.13
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.26%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 7.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.54%
- קרנות נאמנות: 6.33%