- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 0.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.6%
השוואת תשואות בין "פסגות גדיש אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1331
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,881(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.02%
- מדד שארפ: 0.73
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.16%
- פיקדונות: 0.23%
- הלוואות: 7.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.09%
- קרנות נאמנות: 6.04%