- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.70%
- תשואה מתחילת השנה: 5.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.57%
השוואת תשואות בין "פסגות גדיש אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1331
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/06/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,873(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.06%
- מדד שארפ: 1.38
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.93%
- פיקדונות: 0.25%
- הלוואות: 7.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.17%
- קרנות נאמנות: 4.65%