- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 7.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%
השוואת תשואות בין "פסגות גדיש אגח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1331
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/06/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,861(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.75%
- מדד שארפ: 1.62
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.36%
- פיקדונות: 0.25%
- הלוואות: 7.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.12%
- קרנות נאמנות: 4.83%