מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500:
- תשואה בחודש פברואר: 3.44%
- תשואה מתחילת השנה: 5.66%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 49.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 27.38% | 49.31% | 0.43% | 0.00 | 2,516 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 26.85% | 51.59% | 0.54% | 0.00 | 7,120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור השתלמות -מניות S&P500 | 26.49% | 42.91% | 81.04% | 0.72% | 1.00 | 1,802 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 26.36% | 49.31% | 0.50% | 0.00 | 2,146 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 26.31% | 0.48% | 0.00 | 2,797 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 | 26.28% | 0.61% | 0.00 | 846 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 26.41% | 48.28% | 81.04% | 0.49% | 1.00% | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.97%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13245
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/06/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,516 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.54%
- נכסים לא סחירים: 13.19%
- נכסים בארץ: 94.74%
- חשיפה למט"ח: 98.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.47%
- פיקדונות: 2.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.72%
- נכסים אחרים: 6.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.