- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 4.29%
- תשואה מתחילת השנה: 2.8%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.94%
השוואת תשואות בין "שובל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 130
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1983
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 73(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.45%
- מדד שארפ: 0.58
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.34%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.5%
- קרנות נאמנות: 1.64%