- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 1.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.46%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 12599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/03/2019
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 124(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.3%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.65%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.76%
- קרנות נאמנות: 4.73%