אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש אוגוסט: 2.14%
תשואה מתחילת השנה: -0.63%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.68%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.74%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.49%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 1190
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 01/12/2006
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 429(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.28%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.12%