אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
תשואה בחודש יוני: 1.38%
תשואה מתחילת השנה: 5.7%
תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.01%
תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.75%
תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.64%
דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.73%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
מספר קופה: 1190
אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה: 01/12/2006
היקף נכסים וחשיפות:
גודל הקופה: 434(במיליוני ש"ח)
סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.62%
סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.36%