- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ישראל
- אפיק השקעות מרכזי: קרן ההשתלמות תשקיע בעיקר (אך לא רק) בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: -5.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1183
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/05/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,061(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.62%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.85%
- מדד שארפ: 0.3
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.98%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.6%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.24%
- פיקדונות: 0.25%
- הלוואות: 9.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.22%
- קרנות נאמנות: 4.99%