- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ישראל
- אפיק השקעות מרכזי: קרן ההשתלמות תשקיע בעיקר (אך לא רק) בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.61%
השוואת תשואות בין "פסגות שיא השתלמות ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1183
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,309(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.85%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.7%
- מדד שארפ: 1.23
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.09%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 8.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.32%
- קרנות נאמנות: 4.4%