- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 4.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1149
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,963(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.49%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.57%
- מדד שארפ: 1.19
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.15%
- פיקדונות: 1.22%
- הלוואות: 12.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.34%
- קרנות נאמנות: 5.39%