- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.32%
- תשואה מתחילת השנה: -2.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1149
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/09/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,843(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22%
- מדד שארפ: 0.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.75%
- פיקדונות: 0.9%
- הלוואות: 12.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.18%
- קרנות נאמנות: 4.66%