- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.23%
- תשואה מתחילת השנה: 3.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.66%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1149
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/09/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,727(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.74%
- מדד שארפ: 0.78
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.93%
- פיקדונות: 0.45%
- הלוואות: 12.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.29%
- קרנות נאמנות: 3.6%