- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 0.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.66%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1149
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/09/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,778(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.42%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.02%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.48%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 12.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.32%
- קרנות נאמנות: 3.56%