- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: -2.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.51%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1147
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 12/09/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,022(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.83%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.72%
- מדד שארפ: 0.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.02%
- פיקדונות: 1.63%
- הלוואות: 9.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.23%
- קרנות נאמנות: 4.58%