- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.03%
- תשואה מתחילת השנה: -0.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.44%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.51%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1147
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,022(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.94%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.48%
- פיקדונות: 1.94%
- הלוואות: 9.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.61%
- קרנות נאמנות: 5.25%