- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 3.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.51%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1147
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,053(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.61%
- מדד שארפ: 1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.93%
- פיקדונות: 1.95%
- הלוואות: 9.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.66%
- קרנות נאמנות: 4.92%